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泰方便.保單服務

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合同內容變更服務
一般變更 投資型商品變更
  • 投保人變更
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 以投保人為主
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投保人的有效身份證件
    (4)被保險人的有效身份證件
    (5)投、被保險人的關系證明
    (6)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證件。
    注意事項 (1)新投保人仍應對被保險人要有保險利益關系,變更時須經原投保人、新投保人、被保險人簽名同意后方可辦理。若被保險人未成年,須經其法定監護人親筆簽名同意。
    (2)附加要保人豁免保險費附約或(新)豁免保險費附約者,于要保人變更時須一并調整或取消。

  • 被保人信息變更
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投保人身份證明、被保險人身份證明和戶口本
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證件。
    注意事項 如變更姓名,請一并變更簽名,以保證權益。
  • 受益人變更
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 投保人和被保險人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投保人身份證明、被保險人身份證明、受益人身份證明
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證件。
    注意事項 (1)變更時須經投保人、被保險人簽名同意。
    (2)申請書中必須寫明新受益人的姓名、出生日期、證件號碼、與被保險人關系、變更理由等事項。還應寫明是更換新的受益人,增加受益人還是受益人姓名更正。
    (3)受益人數在一人以上時,應注明其受益份額及受益順序。
    (4)受益人變更必需以被保險人生存為前提,且保戶尚未發生保險事故。
  • 紅利給付方式變更
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投保人身份證件
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證件。
    注意事項  
  • 自動墊交變更
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投保人身份證件
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證件。
    注意事項 (1)客戶申請終止墊交時,如果保險合同己經發生保費墊交,則客戶需先清償合同項下所有欠交的保險費及利息后,保險公司方可辦理保費墊交終止手續。
    (2)客戶欠交保險費及利息需在規定的時間內交付,否則該次墊交變更申請無效。

  • 保單補發
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (2)投保人身份證件
    (3)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證件。
    注意事項 補發保單需向客戶酌收10元工本費。
  • 辦理減額繳清
    申請時間 需于應繳日的前一個月至寬限期最后一日內辦理且為有效契約件
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投保人身份證件
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證件。
    注意事項 (1)辦理減額繳清后,該件各項附加險同時終止,并且不再接受保戶投保附加險的申請。
  • 通訊地址變更
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投、被保險人身份證件
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證件
    注意事項 收費地址為寄送相關單據、刊物、信函等文件及收費人員前往收費的地址,故特別提醒您若有異動時,請務必記得更新收費地址。
  • 工種職業類別變更
    申請時間 保險合同有效繳費期間
    申請資格人 投保人和被保險人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(乙式)
    (3)投保人身份證件、被保險人身份證明
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證件
    注意事項  
  • 增購保額
    申請時間 符合增購條件的保險合同周年日之繳費當月。
    申請資格人 投保人和被保險人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投、被保人身份證件
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證。
    注意事項

    當被保險人符合下列條件之一時,您可于合同生效對應日起三十日內以書面形式申請,經我們同意后增加保險金額,但同一保險單年度內僅可以增加保險金額一次。
      ¤本合同生效后,每屆滿五周年后的第一個合同生效對應日;
      ¤被保險人結婚或其子女出生后的第一個合同生效對應日。但本合同生效未滿兩年,被保險人結婚或其子女出生的,可以保留增加保險金額的權利至本合同生效屆滿兩周年后的第一個合同生效對應日。
    保險金額增加部分的保險費仍按被保險人原投保時的年齡計算,但需補交已經過年度的責任準備金。每次增加的保險金額以保險單載明的保險金額的百分之二十為限,且增加后的保險金額不可以高于投保當時本險種的最高承保金額。

  • 減少保險金額
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投保人身份證件
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證。
    注意事項 減額后的保險金額不可以低于投保時本險種的最低承保金額,減少保額部分視為退保。

  • 繳別變更
    申請時間 應繳日前一個月或寬限期間內
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投保人身份證件
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證。
    注意事項 小繳別變更為大繳別時(例如【月繳】變更為【年繳】),累計已交保費必須是變更后大繳別每次應繳保費金額的整數倍時方可申請辦理。
    大繳別變更為小繳別時(例如【年繳】變更為【月繳】),變更后每次的繳費金額不能低于300元。
  • 復效
    申請時間 保險合同停效未滿二年
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(乙式)
    (3)健康聲明書、生存調查表、體檢報告書
    (4)投保人身份證件
    (5)被保險人身份證件
    (6)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證
    注意事項 辦理復效時被保人有可能需要體檢,經我們審核通過并補交相應費用后,保單效力即可恢復。
  • 合同轉換
    申請時間 保險合同滿二年以上且于合同有效期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(乙式)
    (3)健康聲明書
    (4)投、被保人身份證件
    (5)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證
    注意事項 (1)合同滿二年以上且有效期間內,可以申請合同轉換;轉換生效后,不得申請注銷。
    (2)轉換合同保單價值準備金差額的處理:退、補準備金差額,但退還的差額須優先償還保單借款。
    (3)如合同轉換前后受益人發生變化,還應申請變更相應的受益人。
    (4)非分紅險險種轉為分紅險險種后,該保單不參與當年度分紅。
  • 增加附加險
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(乙式)
    (3)投保人身份證件
    (4)被保險人身份證件
    (5)健康聲明書、生存調查表
    (6)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證
    注意事項 辦理減額繳清后的保險合同不能投保附加險
  • 取消附加險
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(乙式)
    (3)投保人身份證件
    (4)被保險人身份證件
    (5)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證
    注意事項  
  • 合同簽名變更
    申請時間 保險合同有效期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(合同變更簽名申請書)
    (3)投保人身份證件,被保險人身份證件
    (4)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證件
    注意事項  
  • 保單遷移
    申請時間 保險合同有效繳費期間
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同內容變更申請書(甲式)
    (3)投保人身份證件
    (4)被保險人身份證件
    (5)如為委托辦理,還應提供授權委托書和代辦人的有效身份證
    注意事項 保單如有欠費、貸款的應先償還欠款后辦理,如有未給付款,也應先辦理給付.
  • 退保
    申請時間 尚有保單現金價值者,投保人可隨時提出申請
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同終止申請書
    (3)投保人身份證件
    (4)投保人存折復印件為保證劃賬的正確性請盡量提供軟折復印件,避免提供硬卡
    注意事項 若有年金未領應一并提出申請辦理。
  • 契撤
    申請時間 投保人于簽收保險合同后十日內可以書面提出撤銷保險合同。
    申請資格人 投保人
    變更渠道 臨柜辦理 客戶委托業務員/他人前往客服中心辦理
    應備文件 (1)保險合同正本
    (2)保險合同撤銷申請書
    (3)投保人身份證件
    (4)投保人存折復印件(為保證劃賬的正確性請盡量提供軟折復印件,避免提供硬卡)
    (5)首期保費發票
    注意事項 退還首期保費現行做法原則是轉賬。
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